Der digitale Ordner – jetzt noch sortierter Mit den neuen Filtern im digitalen Ordner finden Sie noch schneller die Informationen, die Sie gerade benötigen. Das Handling-Plus Die überarbeitete Benutzeroberfläche ist nun noch intuitiver und ansprechender abgestimmt: Optimierung der Farbabstimmungen Format-Prüfung eingegebener E-Mail-Adressen Verbesserte Unterstützung von Microsoft Edge und vieles Weiterlesen…
Der NOTFALLPLAN für Privatpersonen zeigt Nutzern auf, wo wichtige Unterlagen und Anweisungen bei Handlungsunfähigkeit oder Tod des „Inhabers“ zu finden sind. Mit den integrierten Handlungsanweisungen weiß Ihr Kunde im Notfall, was im Notfall in welcher Reihenfolge getan werden muss. Im Idealfall ist der Notfallplan mit den digitalen Ordnern verknüpft, Weiterlesen…
Den gesamten Kunden auf einen Blick Ihr Kunde als auch Sie erhalten mit der neuen Archiv-PDF einen Gesamtüberblick über alle Daten, Verträge und Dokumente in einer einzigen PDF-Datei. Diese dient als Vertrags-/Datenübersicht für eine Beratung und als Dokumentation des aktuellen Status. Kacheln oder doch lieber Listen Sie entscheiden selbst über Weiterlesen…
Registrierung für Partner Die kommende Datenschutzgrundverordnung fordert eine sichere Kommunikation und einen schützenden Umgang mit personenbezogenen Informationen. Diese Anforderung gilt auch für die Kommunikation mit externen Partner. Mit dem integrierten Partnermodul können Sie Partner in das Intranet Ihres digitalen Arbeitszimmers einladen und sicher kommunizieren. Ab sofort können Sie bestehenden oder Weiterlesen…
Die digitale Kundenakte wird zum digitalen Arbeitszimmer. Mit dem Update 1.3.1 wird die digitale Kundenakte zum digitalen Arbeitszimmer. Wir vereinen den digitalen Ordner mit datenschutzkonformer Kommunikation und weiteren Features. Arbeiten Sie zusammen mit Kunden und Partnern in ihrem eigenen Intranet und betreten Sie Ihr persönliches digitales Arbeitszimmer. Noch eine Dateninsel? Weiterlesen…
Entdecken Sie die neuen Funktionen in der Digitalen Kundenakte Version 1.3 Individuelle Dokumenten-Register für Ihren Kunden Mit der neuen Dokumentenbox können Sie Ihrem Kunden innerhalb selbst definierter Register Dokumente, Auswertungen und sonstige Dateien zur Verfügung stellen. Laden Sie Ihre Partner in Ihr eigenes Intranet ein Mit der Datenschutzgrundverordnung wird ab Weiterlesen…
Verpassen Sie keine Änderungen mehr in Ihrer Digitalen Kundenakte. Mit dem neuen Benachrichtigungssystem erhalten Sie regelmäßig eine Zusammenfassung von Veränderungen innerhalb Ihres Netzwerks. So können Sie im Datenbestand Ihrer Kunden immer professionell und zeitnah reagieren. Auch hier steht Datenschutz an oberster Stelle! Berater als auch Kunden sehen natürlich nur Änderungen Weiterlesen…
Mit der neuen Registrierungsoberfläche können Ihre Kunden sich in Ihrem Netzwerk registrieren. Die Zugang kann auf Ihrer Webseite, in E-Mails oder Werbematerialien verlinkt werden.