Den gesamten Kunden auf einen Blick

Ihr Kunde als auch Sie erhalten mit der neuen Archiv-PDF einen Gesamtüberblick über alle Daten, Verträge und Dokumente in einer einzigen PDF-Datei. Diese dient als Vertrags-/Datenübersicht für eine Beratung und als Dokumentation des aktuellen Status.

Kacheln oder doch lieber Listen

Sie entscheiden selbst über die Anzeigenstruktur von Daten. Mit dem Update 1.4 können Sie leicht zwischen der bekannten Kachelansicht und der neuen Listenansicht wechseln.

Ticketberechtigungen

Mit der neuen Berechtigungsverwaltung entscheiden Sie, welche Person Tickets von Kunden oder Beratern erhalten soll. So können bestimmte Mitarbeiter als zentrale Ansprechpartner Tickets annehmen, die Aufgabe erledigen oder zur Bearbeitung an zuständige Mitarbeiter oder Partner weiterdelegieren.

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